摘要：以案例形式，给理财客户经理演示如何给客户撰写理财规划建议书，课程具较强实务操作性。
全文：理财产品比较与理财规划综合案例
以案例形式，给理财客户经理演示如何给客户撰写理财规划建议书，课程具较强实务操作性。
课程收益
让学员对不同理财产品的特点有个综合认识，了解各种产品的收益与风险、优势和劣势，并学会如何为客户量身定做理财规划建议书。
参加对象
理财客户经理、保险（寿险/财产险）机构从业人员、银行（信托）机构的从业人员、证券/期货/投资机构从业人员、其他金融机构从业人员、对理财规划有兴趣的人士。
内容大纲
第一部分：理财产品的特点和比较
股票介绍
债券介绍
投资基金介绍
货币市场基金介绍
银行存款介绍
衍生金融工具介绍
保险产品介绍
外汇投资介绍
银行理财产品介绍
其他理财产品
第二部分：理财规划综合案例分析
理财规划书基本格式
理财规划书撰写流程
如何撰写理财规划书正文
客户情况和目标
客户财务状况分析诊断
理财规划建议
理财规划的预期效果分析
当前理财规划实施方案
课程形式
采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟，注重师生间的有效互动和学员知识与经验的共享。
课程长度：1天
报读方法：参加公开课或组织内训
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