摘要：本课程精选个人理财规划中的核心精要，帮助个人理财客户快速掌握理财基本原理和客户家庭财务报表的编制与运用。
全文：个人/家庭财务报表编制与现金流管理
本课程精选个人理财规划中的核心精要，帮助个人理财客户快速掌握理财基本原理和客户家庭财务报表的编制与运用。
课程收益
掌握个人理财规划中的核心精要——理财规划基本原理、个人/家庭财务报表编制方法及其在理财规划中运用、家庭现金流管理。
参加对象
理财客户经理、保险（寿险/财产险）机构从业人员、银行（信托）机构的从业人员、证券/期货/投资机构从业人员、其他金融机构从业人员、对理财规划有兴趣的人士。
内容大纲
第一部分：个人理财与理财规划概述
引言：三个案例
什么是个人理财？
个人理财规划目的
个人理财计划的制定步骤
个人理财规划服务流程
国内外个人理财展望
第二部分：个人/家庭财务报表编制与分析
家庭理财统计之运用
个人及家庭财务报表的编制与分析
家庭财务比率分析与财务诊断
个人财务诊断的要领
致富公式与生涯状况模拟分析
第三部分：家庭理财策略与现金流管理
家庭理财策略
家庭收入来源管理
家庭预算的编制与控制
家庭预算的运用策略
课程形式
采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟，注重师生间的有效互动和学员知识与经验的共享。
课程长度：2天，可根据客户需求调整时间长度
报读方法：参加公开课或组织内训
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| 注意： | 历史记录不代表当前培训学校招生情况，仅供研究参考，建议您直接电话咨询校方。 |
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