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沈阳世纪卓越管理咨询有限公司: 美国理财规划师（RFP）认证培训班招生报名 [辽宁.沈阳] 学费：8000元/人 | 学制：10天 | 名额：50人 | 形式：面授 报名：024-88613731 [招生报名咨询] 电邮：mypx [@] 163.com 地址：沈阳市和平区三好街90-2号1-9-4室 网址：http://www.topjoyo.net [弹出窗口] 摘要：注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP），又称理财规划师，为注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。注册财务策划师主要是根据客户的资产状况与风险偏好，关注客户的需求与目标，以“帮助客户”为核心理念，采取一整套规范的模式为客户提供全面财务建议，包括保险、储蓄、股票、债券、基金、遗产、税务安排等，以确保其资产的保值与增值。 美国注册财务策划师 全文：招生对象 * 具有大专以上学历或中级以上职称者 * 具有三年以上相关工作经验者 * 从事金融、保险、证券、投资、财务、银行、律师、房地产等行业之人事 * 有志于从事专业财务策划服务及对个人理财有兴趣之人士 报名资料 身份证复印件 / 学历或学位证 / 职称证明 / 个人简历 / 四张二寸彩色照片 师资阵容 * 美国注册财务策划师协会指定讲师 * 港、澳、台金融业资深专家 * 国内经济界、理财界权威人士 RFP课程介绍 基础财务策划 ( Foundation of Financial Panning) 课程编号：RFP-1001-04 先修科目：3年相关经验 课程目标： 本课程是美国注册财务策划师的第一单元。课程内容主要介绍财务策划的基本概念和元素，了解财务策划程序的六个步骤，同时亦能掌握有关基础财务策划知识和技巧，课程涵盖投资策划、风险管理、保险策划、退休策划、税务策划、遗产税务策划等，为客户提供专业及完善的财务策划服务。 修读本课程，亦可了解金融市场的交易机制和监管制度，明白财务策划师的专业操守及责任，理解财务策划的执业标准。 投资学（Investment） 课程编号：RFP-2001-04 先修科目：基础财务策划 ( RFP-1001 ) 课程目标： 本课程是美国注册财务策划师的第二单元。课程内容主要介绍金融市场投资环境、金融市场架构和各种金融投资工具，固定收益证券、股票证券的分析和定价。解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险。 保险及退休策划 ( Insurance & Retirement Planning) 课程编号：RFP-3001-04 先修科目：基础财务策划 ( RFP-1001-04 ) 课程目标： 本课程是美国注册财务策划师的第三单元。课程内容主要介绍风险、风险管理、保险原理和实践的知识。了解保险的理论、主要保险产品以及保险的实践应用。能从风险管理的角度解释保险的原则和策略，解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题，评估各种保险计划，并且从成本效益的观点选择保险产品。课程也介绍各种主要的保险产品，例如人寿保险，健康保险，财产保险以及责任保险。 税务及遗产策划 ( Tax & Estate Duty Planning ) 课程编号：RFP-4001- 04 先修科目：基础财务策划 ( RFP-1001-04 ) 课程目标： 本课程是美国注册财务策划师的第四单元。课程内容主要介绍税务制度、税务管理、法律概念、税务策划原则的实践知识。并且涉及国内、国际税务简介，范围包括英国税制、美国税制、澳大利亚税制、香港税制和澳门税制。 本单元亦全面回顾个人利得税、流转税、企业所得税、物业税、遗产税和印花税，遗嘱和信托的概念，而且更为一般税务实务及与税务局有关事宜提供深刻了解。掌握通过税务策划而为客户提供制订完善的综合理财策划。 高级财务策划 ( Advanced of Financial Planning ) 课程编号：RFP-5001- 04 先修科目：基础财务策划 ( RFP-1001-04 ) 投资学 ( RFP-2001-04 ) 保险及退休策划 ( RFP-3001-04 ) 税务及遗产策划 ( RFP-4001-04 ) 课程目标： 本课程是美国注册财务策划师的第五单元。本单元是注册财务策划师（RFP）教育课程的总结，主要回顾个人财务策划的完整概念，内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。 注意： 历史记录不代表当前培训学校招生情况，仅供研究参考，建议您直接电话咨询校方。 [存档日期：9-2005] 其它培训课程招生信息： 北京素质模型的建立与应用 北京企业上市和国际融资分析讲座 不限职业资格培训、考证 不限电子商务师考证 不限会计从业资格证培训 不限人力资源 不限经营师 不限秘书 不限国家建设部认证技术工种项目 不限劳动和社会保障部国家职业资格证书

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