摘要：在大家的共同努力及关心下，中国人民大学CFP认可财务策划师（理财规划师）注册教育第二期已成功开课，为让更多的人接触到这一先进知识体系，培养更多的理财精英，现面向社会公开招生第三期学员。学员通过CFP知识体系的学习并考试合格将申请颁发国际认可的CFP证书，提高自我价值。CFP资格由美国财务策划标准制定局所拥有，我中心为国内认可使用CFP标志，进行CFP注册教育的机构。其他机构未经授权不得从事CFP注
全文：中国人民大学 香港理工大学 教育合作项目
为适应中国金融市场的发展，培养更多的理财精英，转播理财知识。中国人民大学与香港理工大学教育合作项目CFP认可财务策划师注册教育现招收第三期学员。
CFP简介
CFP全称CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,中文译作认可财务策划师，是由美国财务策划师标准制定局（CFP – Board Standards）开发并推广出来的。这项证书在美国1972年在美国开始使用，至今已有32年的历史，享有很高的荣誉，是国际理财领域最权威的认证。
1990年，国际财务策划师理事会（International CFP Council）正式成立，从而使财务策划服务有了国际统一的职业道德标准、胜任能力标准以及实际操作标准，并使得财务策划师（CFP）认证资格成为国际公认的财务策划师能力标志。此后，财务策划师以出色的专业知识与技能、严谨公正的职业操守和对客户的优质服务，赢得了社会公众的普遍认可。
培训背景
在国外，财务策划已成为最受欢迎的职业，早在2001年，美国财务策划师的平均年薪就已经达到18.5万美元。CFP资格如同财务策划行业的通行证，成为银行、保险、证券、基金等行业从业人员自我价值增值的最佳选择。而我国理财规划起步比较晚，与我国经济发展水平和行业需求还有一定差距，财务策划师已经成为了今天社会急需的高级人才。
香港理工大学是IFPHK指定的CFP课程教育机构之一，也是目前唯一在中国内地开展CFP认证教育的机构。学员要报考CFP考试，必须通过IFPHK指定教育机构开展的培训课程。
中国人民大学风险投资发展研究中心成立于1998年10月，隶属于人民大学财政金融学院。中心作为CFP在国内的落地实施单位，将秉承人民大学在金融领域的教学、研究优势，致力于CFP（认可财务策划师）项目的推广工作。
强强联合为社会培养更多的适应市场需求，具备专业素质的高级财务策划精英。
培训对象
银行（信托）机构的从业人员
证券/期货/投资机构从业人员
保险（寿险/财产险）机构从业人员
有意从事理财规划业务的大学三、四年级学生及研究生
其他金融相关机构的从业人员
对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财顾问的各行业从业人员
课程介绍
1. 财务策划基础（Foundation of Financial Planning）
本课程初步介绍私人理财财务策划时所面临的主要问题和各个环节，以及有效的财务管理模式；怎样协助客户解决问题。此课程为财务策划师的先修课程。
2. 保险学(Insurance)
本课程介绍有关保险的原理及实务，包括保险的理论、操作及保险的主要产品，目的是使学员将保险作为财务策划的一个工具，运用到私人或团体理财计划中。保险策划是财务策划的重要一环。
3. 投资学(Investment)
本课程介绍金融证券的各种产品，资产分析及评估，以及投资的风险和回报。学员须预先具备财务的基本知识，如货币的时间价值（Time Value of Money）、
财务报告分析、股权分析及相关概念。本课程之投资计划主要针对私人投资者，大机构投资者次之。
4. 税务策划(Tax Planning)
本课程介绍税务计划的原理及实务，根据国内的实际情况又结合国际发展方向，课程也分别介绍各种税务问题的基本处理手法及税务局对税务问题的处理方法。
5. 退休计划和员工福利(Retirement Plans & Employee Benefits)
本课程介绍员工福利的政府计划及员工附加计划（如团体保险）。课程目的是使学员能够从财务策划的整体角度评估员工个人及团体的退休计划及其他福利计划。
6. 进阶财务策划课程(Advanced Financial Planning)
本课程深入整个财务策划有关概念的各个环节，并会进行实际案例分析和项目策划。课程目的是使学员学会如何进行和制定复杂和全面的金融策划。
通过这套课程的培训学习，学员可以全面掌握有关CFP从业资格、标准及认证的系统知识，并为顺利通过CFP应试打下坚实的基础。学员全部修读完规定的六门课程后，即具备了认可财务策划师要求的基本教育背景。
考试与证书
通过六门课程的内部单元考试后，参加综合考试合格并具有一定的工作经验（本科以上学位三年相关经验要求，本科以下六年相关经验要求）既可以申请获得国际认可的CFPCM资格证书；
参加学习财务策划基础及其他任一门课程（不含进阶财务策划），并通过内部单元考试可申请副个人财务策划师（APFP）资格，获得资格后自动成为香港财务策划师学会副会员；
通过 CFP注册教育课程的先修课程财务策划基础及其与四个课程中的任何一个课程（不包括进阶财务策划）内部单元考试，可获得香港理工大学颁发的“CFP注册教育课程”修业证书。
时间安排
整个课程学习234个课时，考试28个课时（含内部考试和综合考试）；每两周集中一次授课（周六、周日）。
分三学段学习，每学段学习两门课程。
第一学段 财务策划基础、 投资学 05年5月28日
第二学段 保险学、税务策划 05年8月（初订）
第三学段 退休计划和员工福利、进阶财务策划 05年12月（初订）
综合考试 每年的6月及12月
授课讲师
全部为香港财务策划师学会认可的老师。
上课地点
中国人民大学
授课语言
中文教材，中文考试（2004年底起开设中文简体考试），普通话授课。
报名截止
报名截止时间为5月22日，5月28日开课。
课程收益
• 学员将定期收得香港财务策划师学会（IFPHK）会刊、本课程协办媒体提供的财经类杂志和报纸；
• 学员可以免费参加主办方和协办单位组织的银行、保险、理财方面的讲座、会议、沙龙等；
• 通过两门注册教育课程，可获得IFPHK副会员资格，并享受相应的待遇；
• 通过CFPCM注册教育课程的先修课程“财务策划基础”及其与四个课程中的任何一个课程（不包括“进阶财务策划”）内部考试，即可获得香港理工大学颁发的CFPCM课程修业证书 ；
• 专业机构为学员量身订做个人职业发展规划；
• 学员加入我们的理财专家库，向各大合作伙伴推荐，如：
汇丰银行
香港浩邦金融集团
怡和集团（Jardine Matheson Group）
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2005年后外资银行大量进入中国，经营首选个人理财业务，需要大量的高素质财务策划人员；更多公司虚位以待，等待您的加盟。更多机会虚位以待，需要您去把握……
报名与联系
1、提交完整报名材料:
• 最高学历证书复印件
• 身份证复印件
• 完整、如实填写的报名表，报名表上请注明所选的课程 下载报名表
请在提交报名表同时提交上述材料。报名材料可当面提交，也可用传真、邮寄、电子邮件方式发送给我们。报名日期以学员寄出（发出）报名表之日为准。
2、报名资格审查
我们在收到完整报名资料时，会在三个工作日之内完成报名资格审查并与您取得联系，发放注册通知。
3、注册缴费
学员通过报名资格审查，在接到注册通知的一周内缴纳学费，可享受相应的优惠条件，逾期将视为自动放弃上述优惠条件。
4、正式上课
2005年5月28日正式上课。
联 系 人：胡 国 何武平
邮寄地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦421室，中国人民大学CFP项目办公室（100020）
报名电话：（010）65880660；65880659
传 真：（010）65889919
手 机: 13691377315
电子邮件： ghu@cfpchina.com；billhe@cfpchina.com
网 址：www.cfpchina.com
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| 注意： | 历史记录不代表当前培训学校招生情况，仅供研究参考，建议您直接电话咨询校方。 |
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