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摘要：理财规划师（FP，Financial Planner）是指利用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供融合银行、保险、证券、基金、信托、投资、养老、税收、会计、法律、房产、教育、财产积累与传承等多领域的综合理财规划服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同
全文：理财规划师资格认证培训
理财规划师（FP，Financial Planner）是指利用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供融合银行、保险、证券、基金、信托、投资、养老、税收、会计、法律、房产、教育、财产积累与传承等多领域的综合理财规划服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司及企业财务部门等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。中国的理财规划师年薪在10万-100万元之间，理财规划师成为国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
与行业协会证书的区别：理财规划师是中国政府唯一认证的理财上岗必备资格证书，是劳动者任职的资格凭证，也是境外就业的有效证件，是在全国范围内通用的国家证书。
一、参加人员
从事银行、保险、证券、投资、财务等职业的人员以及热爱理财规划事业的有志之士。
二、报考要求
证书名称 报名条件
理财规划师
（二级） 1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师
（三级） 1、连续从事本职业6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
三、理财规划师主要课程
1、理财规划师基础 2、财务和会计基础 3、宏观经济分析
4、理财规划工作要求 5、理财规划的法律基础 6、消费支出规划
7、教育规划 8、风险管理和保险规划 9、税收规划
10、投资规划 11、退休养老规划 12、财产分配与传承规划
四、相关资费
收费标准 助理理财规划师（三级） 理财规划师（二级）
标准费用 3680元 4780元
有失业证 3300元 4500元
注：资费包括培训费、教材费（基础知识和专业技能）、考试费及证书工本费。
五、考试鉴定：
全国统考，成绩合格可获得由中国劳动和社会保障部颁发的理财规划师职业资
格证书，全国通用，统一编号，可网上查询；
六、报名方法：2张1寸4张2寸照片、身份证复印件、毕业证复印件、工作年限证明。
培训地点：山东省劳动和社会保障学会青岛培训基地/统世培训中心
详细地址：青岛市市南区宁夏路288号慧谷软件园（原市南软件产业基地）G5楼9层
联系人：梁枫 联系电话：0532-85880502 手机：13668848651
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