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摘要：理财规划师（FP，Financial Planner）是指利用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供融合银行、保险、证券、基金、信托、投资、养老、税收、会计、法律、房产、教育、财产积累与传承等多领域的综合理财规划服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同
全文：青岛统世职业培训中心
山东省劳动和社会保障学会
理财规划师资格认证培训
理财规划师（FP，Financial Planner）是指利用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供融合银行、保险、证券、基金、信托、投资、养老、税收、会计、法律、房产、教育、财产积累与传承等多领域的综合理财规划服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司及企业财务部门等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。中国的理财规划师年薪在10万-100万元之间，理财规划师成为国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
与行业协会证书的区别：理财规划师是中国政府唯一认证的理财上岗必备资格证书，是劳动者任职的资格凭证，也是境外就业的有效证件，是在全国范围内通用的国家证书。
一、参加人员
从事银行、保险、证券、投资、财务等职业的人员以及热爱理财规划事业的有志之士。
二、报考要求
证书名称 报名条件
理财规划师
（二级） 1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师
（三级） 1、连续从事本职业6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
三、理财规划师主要课程
1、理财规划师基础 2、财务和会计基础 3、宏观经济分析
4、理财规划工作要求 5、理财规划的法律基础 6、消费支出规划
7、教育规划 8、风险管理和保险规划 9、税收规划
10、投资规划 11、退休养老规划 12、财产分配与传承规划
四、相关资费
收费标准 助理理财规划师（三级） 理财规划师（二级）
标准费用 3200元 4520元
有失业证 3000元 4200元
注：资费包括培训费、教材费（基础知识和专业技能）、考试费及证书工本费。
五、考试鉴定：
全国统考，成绩合格可获得由中国劳动和社会保障部颁发的理财规划师职业资
格证书，全国通用，统一编号，可网上查询；
六、报名方法：2张1寸4张2寸照片、身份证复印件、毕业证复印件、工作年限证明。
培训地点：山东省劳动和社会保障学会青岛培训基地/统世培训中心
详细地址：青岛市市南区宁夏路288号慧谷软件园（原市南软件产业基地）G5楼9层
联系人：梁枫 联系电话：0532-85880502 手机：13668848651
传真：0532-85883135 http://www.qdstones.com
统世培训是山东省首批获得政府批准的专业资格认证培训机构，办学条件、教学质量以及学员人数均居山东省首位，2007年成为山东省劳动和社会保障厅直属最高学术机构劳动保障学会首个培训基地，1000平米精装修办公教学环境，多媒体、中央空调及地暖设施为学员提供了优雅舒适的学习环境。
讲师包括归口政府领导、高校教授、银行高管、证券及基金经理等，理论和实战相结合，采取多层次的培训技巧，学习知识与考取证书并举，让学员成为专业的理财规划师。
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| 注意： | 历史记录不代表当前培训学校招生情况，仅供研究参考，建议您直接电话咨询校方。 |
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[存档日期：1-2008]
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