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证券业从业人员资格考试大纲-证券发行与承销2
[摘要]
第三章 股票的发行与承销
第一节 股票发行的目的和条件
一、股票发行的目的
（一） 募集资金、满足企业发展需要
（二） 改善财务结构
（三） 其他目的
二、股票发行的条件
（一） 初次发行的条件
（二） 增发新股的条件
（三） 配股的条件
第二节 股票发行与承销准...
第三章 股票的发行与承销
第一节 股票发行的目的和条件
一、股票发行的目的
（一） 募集资金、满足企业发展需要
（二） 改善财务结构
（三） 其他目的
二、股票发行的条件
（一） 初次发行的条件
（二） 增发新股的条件
（三） 配股的条件
第二节 股票发行与承销准备
一、承销商资格的取得
（一） 境内证券公司申请承销业务资格的条件
（二） 承销资格的维持
（三） 信誉主承销商的评定
二、证券公司的尽职调查
（一） 发行人
（二） 市场
（三） 产业政策
三、股票发行与上市辅导
（一） 辅导目的和要求
（二） 辅导时间
（三） 辅导内容
（四） 辅导验收
四、募股文件的准备
（一）招股（配股、增发）说明书（意向书）
（二）招股（配股、增发）说明书（意向书）概要
（三）资产评估报告
（四）审计报告
（五）盈利预测审核函
（六）发行人法律意见书和律师工作报告
（七）承销商律师的验证笔录
（八）辅导报告
五、我国股票发行的审核
（一） 股票发行的审核制度
（二） 股票发行的核准程序
（三） 股票发行审核委员会
六、配股（增发）审核
第三节 股票发行与承销的实施
一、承销方式
（一） 包销 1、全额包销 2、余额包销
（二） 代销
二、承销协议和承销团协议
（一）承销协议
（二）承销团协议
三、发行方式
（一）网上定价、竞价方式
（二）法人配售方式
（三）其他发行方式 1、认购证方式 2、储蓄存单方式 3、全额预缴、比例配售方式
四、股款缴纳、股份交收
（一） 股款缴纳
（二） 股份交收
五、股东登记与承销报告
（一） 股东登记
（二） 承销报告
六、股票承销风险及其防范
七、股票承销业务中的禁止行为
（一） 不具备承销商主体资格
（二） 不正当招揽承销业务
（三） 违规信息披露
（四） 虚假承销行为
（五） 非法截留承销股票
（六） 以不正当手段诱使他人认购股票
（七） 其他禁止行为
第四节 股票发行价格与发行费用
一、股票发行价格的种类
（一） 面值发行
（二） 溢价发行
二、影响发行价格的因素
（一） 净资产
（二） 经营业绩
（三） 发展潜力
（四） 发行数量
（五） 行业特点
（六） 股市状态
三、 确定发行价格的方法
（一）协商定价法
（二）市盈率法
（三）竞价确定法
（四）净资产倍率法
（五）现金流量折现法
四、发行费用
（一） 中介机构费
（二） 上网费
（三）其他费用
第四章 债券的发行与承销
第一节 债券发行的目的与条件
一、债券发行的目的
（一）国债发行的目的
（二）金融债券发行的目的
（三）企业债券、公司债券发行的目的
二、债券发行市场的要素
（一）债券发行市场主体
（二）债券品种
（三）债券发行市场的组织形式
三、债券发行条件和发行方式
（一） 债券发行条件
（二） 债券发行方式
第二节 债券的信用评级
一、 信用评级的目的
二、 信用评级的根据
（一） 债券发行人的偿债能力
（二） 债券发行人的资信状况
（三） 投资者承担的风险水平
三、 信用评级的程序
四、 债券的等级划分及等级定义
第三节 我国债券的发行
一、 金融债券的发行
（一） 发行人
（二） 发行资格
（三） 发行审核
（四） 发行方式及其程序
二、 企业债券的发行
（一） 发行人
（二） 发行资格
（三） 发行审核
（四） 发行方式及其程序
三、 公司债券的发行
（一）发行人
（二）发行资格
（三）发行审核
（四）发行方式及其程序
四、 可转换公司债券的发行与上市
（一）发行人
（二）发行资格
（三）发行审核
（四）发行方式及其程序
（五）可转换公司债券的上市
（六）转换股份及债券偿还
第五章 我国的国债发行与承销
第一节 我国国债的发行方式
一、 公开招标方式
二、 承购包销方式
三、 行政分配方式
第二节 国债承销程序
一、 记帐式国债的承销程序
（一） 场内挂牌分销的程序
（二） 场外分销的程序
二、 无记名国债的承销程序
（一）场内挂牌分销的程序
（二）场外分销的程序
三、凭证式国债的承销程序
第三节 国债承销的价格、风险和收益
一、国债承销的价格及其影响因素
（一）国债承销的价格
（二）国债承销价格的影响因素
1、市场利率 2、承销商承销国债的中标成本 3、流通市场中可比国债的收益率水平 4、国债承销手续费收入 5、承销商所期望的资金回收速度 6、其他国债分销过程中的成本
二、 国债承销的风险
（一）国债承销的风险
（二）国债承销风险的影响因素 1、国债本身的条件 2、发行市场状况 3、宏观经济因素
三、国债承销的收益
（一） 差价收益
（二） 发行手续费收益
（三） 资金占用的利息收益
（四） 留存自营国债的交易收益
其它培训参考信息：
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